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2023年6月9日上午9時(shí)58分，大榭石化煉化一體化項(xiàng)目2×45萬(wàn)噸/年聚丙烯裝置開工儀式在項(xiàng)目場(chǎng)地隆重舉行。

大榭石化煉化一體化項(xiàng)目2×45萬(wàn)噸/年聚丙烯裝置是目前國(guó)內(nèi)同系列最大規(guī)模的聚丙烯項(xiàng)目，項(xiàng)目采用中國(guó)石化第三代環(huán)管法聚丙烯工藝技術(shù)（ST-III），產(chǎn)品包括均聚、無(wú)規(guī)共聚和抗沖共聚等，項(xiàng)目建成后，大榭石化聚丙烯產(chǎn)能將達(dá)到120萬(wàn)噸/年，有利于大榭石化夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，發(fā)展和壯大產(chǎn)業(yè)鏈條。

開局就是決戰(zhàn)，起步就是沖刺。接下來，大榭石化將擰緊“螺絲扣”、壓實(shí)“責(zé)任鏈”，全力以赴地做好項(xiàng)目協(xié)調(diào)服務(wù)工作，將2×45萬(wàn)噸/年聚丙烯裝置建設(shè)成為高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的精品工程，向著將大榭石化打造成為千萬(wàn)噸級(jí)煉化一體化產(chǎn)業(yè)基地的宏偉目標(biāo)邁進(jìn)。

6月7日，福建中沙乙烯項(xiàng)目?jī)商拙郾┭b置基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)開工會(huì)在北京石油化工工程有限公司（簡(jiǎn)稱：北油工程）順利召開。北油工程承接的40萬(wàn)噸/年共聚沖壓聚丙烯裝置和55萬(wàn)噸/年均聚聚丙烯裝置分別采用了JPP臥式和SABIC氣相反應(yīng)先進(jìn)工藝技術(shù)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高、設(shè)計(jì)要求細(xì)致、管控措施規(guī)范、工作界面多。

聚丙烯的“黃金時(shí)代”又回來了？

開年來，聚丙烯價(jià)格一路走低，從年內(nèi)最高點(diǎn)8300元/噸一路下跌至近期最低點(diǎn)6871元/噸，跌幅達(dá)到17%。新產(chǎn)能的投放，疊加下游需求弱，使得供應(yīng)端壓力增大，供需難以維持平衡，矛盾加劇。

開工率創(chuàng)5年新低

2023年4月，國(guó)內(nèi)PP開工負(fù)荷率平均78.62%，較3月下降5.13個(gè)百分點(diǎn)，較去年4月下降2.97個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)下近5年內(nèi)的新低。5月份開工率進(jìn)一步下降，國(guó)內(nèi)PP裝置開工負(fù)荷預(yù)估為77.59%，較4月份下降了1.03個(gè)百分點(diǎn)，其中油制PP開工負(fù)荷率在76.57%，煤制81.92%，PDH制在75.5%。月內(nèi)裝置檢修損失量預(yù)估約51.22萬(wàn)噸，較上月增加1.85萬(wàn)噸，4月份實(shí)際檢修損失量為49.37萬(wàn)噸。下月來看，新增廣州石化一線、蘭州石化、延長(zhǎng)中煤榆林三線、大慶煉化新線、揚(yáng)子石化2PP等裝置計(jì)劃?rùn)z修。

雖然開工負(fù)荷降低，但5月產(chǎn)量預(yù)估在259.35萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)2.41%，同比增長(zhǎng)3.29%。2023年1-5月累計(jì)產(chǎn)量為1286.93萬(wàn)噸，較去年同期增長(zhǎng)3.77%。隨著前期投產(chǎn)的裝置落地運(yùn)行，國(guó)內(nèi)PP產(chǎn)量也一直在增長(zhǎng)中。

2023年，聚丙烯投產(chǎn)大年

2023年聚丙烯有多套裝置計(jì)劃投放，國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能已經(jīng)逐漸接近過剩。截止2023年一季度末，總產(chǎn)能已達(dá)到3762萬(wàn)噸/年。一季度共計(jì)215萬(wàn)噸聚丙烯產(chǎn)能投產(chǎn)，二季度仍有近220萬(wàn)噸/年的PP產(chǎn)能釋放，其中東莞巨正源二期60萬(wàn)噸/年、東華能源茂名一期40萬(wàn)噸/年、京博石化二線20萬(wàn)噸/年、安徽天大30萬(wàn)噸/年，計(jì)劃于5月前投產(chǎn)，寧夏寶豐三期50萬(wàn)噸/年，計(jì)劃于6月份投產(chǎn)。

利潤(rùn)整體下行

隨著原料價(jià)格的下跌，成本端對(duì)聚丙烯價(jià)格的支撐力度不斷減弱。

自年后開始丙烷價(jià)格持續(xù)下滑，PDH制聚丙烯的生產(chǎn)利潤(rùn)環(huán)比好轉(zhuǎn)。由于PDH企業(yè)大多為民營(yíng)企業(yè)，對(duì)利潤(rùn)的敏感度較高，PDH裝置的開工情況受PDH生產(chǎn)利潤(rùn)的影響較大，而PDH的產(chǎn)能在聚丙烯總產(chǎn)能中占比達(dá)到16%，PDH裝置的產(chǎn)能是聚丙烯最為重要的邊際產(chǎn)能。在目前PDH裝置生產(chǎn)利潤(rùn)尚可的情況下，PDH裝置的生產(chǎn)意愿較好。除此之外，近期隨著煤炭?jī)r(jià)格的走弱，甲醇價(jià)格也隨之回落，外采甲醇制聚丙烯的生產(chǎn)利潤(rùn)環(huán)比好轉(zhuǎn)，外采甲醇制聚丙烯裝置的生產(chǎn)意愿環(huán)比前期有好轉(zhuǎn)。

由于5月內(nèi)國(guó)際原油價(jià)格先跌后漲，油制聚丙烯成本支撐小降后上行，但聚丙烯出廠價(jià)格月內(nèi)下調(diào)，油制聚丙烯利潤(rùn)整體下行。煤制成本支撐相對(duì)平穩(wěn)，聚丙烯成本月內(nèi)震蕩為主。煤制聚丙烯受出廠影響，利潤(rùn)大幅走低。PDH制聚丙烯，由于進(jìn)口丙烷價(jià)格先跌后漲，但國(guó)內(nèi)聚丙烯售價(jià)走低，雙邊壓縮下，利潤(rùn)整體下行。月內(nèi)油制聚丙烯平均利潤(rùn)在-759元/噸；煤制聚丙烯平均利潤(rùn)在327元/噸，甲醇制聚丙烯平均利潤(rùn)在-870元/噸，PDH制聚丙烯平均利潤(rùn)在126元/噸。得益于成本變化，PDH制平均利潤(rùn)較上月稍有好轉(zhuǎn)，月內(nèi)油制平均利潤(rùn)較上月小幅好轉(zhuǎn)；煤制、甲醇制聚丙烯平均利潤(rùn)較上月走低。

近期，各工藝路線PP石化企業(yè)成本較高。后市來看，進(jìn)入6月份全球原油消費(fèi)進(jìn)入到傳統(tǒng)意義上的旺季，在剔除了其他不可抗力的因素后，原油市場(chǎng)在需求逐步恢復(fù)的過程中呈現(xiàn)震蕩走高的態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)6月份油制聚丙烯成本依然堅(jiān)挺。

煤炭主產(chǎn)地內(nèi)蒙古市場(chǎng)除個(gè)別煤礦完成生產(chǎn)任務(wù)停產(chǎn)之外，多數(shù)煤礦保持正常生產(chǎn)，整體煤炭供應(yīng)基本穩(wěn)定。預(yù)計(jì)6月份煤制聚丙烯成本變化不大。

進(jìn)入6月份甲醇處于需求淡季，基本面偏空預(yù)計(jì)影響甲醇價(jià)格走勢(shì)，整體價(jià)格偏弱震蕩為主。預(yù)計(jì)6月份甲醇制聚丙烯成本小幅下行。進(jìn)口丙烷價(jià)格當(dāng)前已經(jīng)處于相對(duì)低位，預(yù)計(jì)6月份PDH制聚丙烯成本有所支撐。

高端聚丙烯前景廣闊

聚丙烯競(jìng)爭(zhēng)“頭破血流”，但高端聚丙烯依舊是一片藍(lán)海！

我國(guó)聚烯烴產(chǎn)品以中低端通用料為主，目前國(guó)內(nèi)已出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重等現(xiàn)狀。然而，我國(guó)高端聚烯烴產(chǎn)品嚴(yán)重依賴于進(jìn)口。

截止2020年，我國(guó)高端聚烯烴總產(chǎn)量為500萬(wàn)噸左右，消費(fèi)量達(dá)到1140萬(wàn)噸，自給率僅為44%。以茂金屬聚乙烯（mPE）為例，目前中國(guó)市場(chǎng)的需求量約為100萬(wàn)噸左右，但2020年中國(guó)產(chǎn)量?jī)H有11萬(wàn)噸，自給率約有28%，進(jìn)口依存度超過92%。而辛烯共聚聚乙烯自給率9%、超高分子量聚乙烯的自給率相對(duì)較高，已超過60%，但POE彈性體、EVOH甚至未實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，雖已建成中試裝置，產(chǎn)品也開始試用，但距離工業(yè)化生產(chǎn)還有一段距離，產(chǎn)品大多依賴進(jìn)口。

雖然中國(guó)聚丙烯在全球產(chǎn)能占比不斷提升，但大而不強(qiáng)的劣勢(shì)逐步凸顯，供應(yīng)壓力大增情況下，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)著眼于全球化視角，不斷進(jìn)行差異化、專業(yè)化、高端化發(fā)展。近年來國(guó)內(nèi)聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)積極投身高端聚丙烯研究，如民營(yíng)企業(yè)的研發(fā)主要集中在普通家用聚丙烯和包裝用聚丙烯領(lǐng)域，而中石化、中石油等企業(yè)的聚丙烯研發(fā)方向，則集中在專用料聚丙烯，目前國(guó)內(nèi)高端聚丙烯開發(fā)主要有：茂金屬聚丙烯、高熔體強(qiáng)度聚丙烯、發(fā)泡聚丙烯、高透明聚丙烯、“三高兩低”聚丙烯、低灰分熱成型聚丙烯、高結(jié)晶聚丙烯、超高分子量聚丙烯、高光澤聚丙烯、紡粘纖維柔性料聚丙烯等。

出路在哪里？

現(xiàn)階段，中國(guó)聚丙烯產(chǎn)能過剩已經(jīng)是行業(yè)最嚴(yán)峻的問題，擴(kuò)能步伐增加，及全球資源大流通背景下，為達(dá)市場(chǎng)穩(wěn)定，“減”進(jìn)口、“擴(kuò)”出口助力中國(guó)聚丙烯實(shí)現(xiàn)再平衡?！皽p進(jìn)口”是指增加高端聚丙烯研發(fā)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口產(chǎn)品逐步替代“擴(kuò)出口”加快海外市場(chǎng)開拓步伐，增加聚丙烯出口量。兩個(gè)方向同步前進(jìn)，共同助力實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)聚丙烯行業(yè)再平衡。

但隨著中國(guó)聚丙烯產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，產(chǎn)能大而不強(qiáng)的劣勢(shì)逐漸凸顯，根據(jù)全球共聚聚丙烯資源流通情況來看，當(dāng)下在聚丙烯共聚料領(lǐng)域，中國(guó)在全球仍處主要進(jìn)口國(guó)位置，雖中國(guó)聚丙烯近年來擴(kuò)能迅速，但基于技術(shù)壁壘，多種高端聚丙烯系列仍依賴進(jìn)口。

首先是進(jìn)口資源替代，就是高端資源研發(fā)，近年來國(guó)內(nèi)聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)積極投身高端聚丙烯研究，如民營(yíng)企業(yè)的研發(fā)主要集中在普通家用聚丙烯和包裝用聚丙烯領(lǐng)域，而中石化、中石油等企業(yè)的聚丙烯研發(fā)方向，則集中在專用料聚丙烯，目前國(guó)內(nèi)高端聚丙烯開發(fā)主要有：茂金屬聚丙烯、高熔體強(qiáng)度聚丙烯、發(fā)泡聚丙烯、高透明聚丙烯、“三高兩低”聚丙烯、低灰分熱成型聚丙烯、高結(jié)晶聚丙烯、超高分子量聚丙烯、高光澤聚丙烯、紡粘纖維柔性料聚丙烯等。但短期內(nèi)技術(shù)仍難達(dá)埃克森美孚、利安德巴塞爾等行標(biāo)企業(yè)高度，難以撼動(dòng)國(guó)外生產(chǎn)企業(yè)在各類高端聚丙烯領(lǐng)域壟斷位置。

盡管短期內(nèi)國(guó)產(chǎn)資源難以完全替代進(jìn)口，雖近年來國(guó)內(nèi)聚丙烯再產(chǎn)品質(zhì)量得到長(zhǎng)足發(fā)展，單從物性表來看，各類指標(biāo)相差不大，但實(shí)際產(chǎn)出制品質(zhì)量仍有較大差別，不被下游認(rèn)可，仍存發(fā)展空間。

國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)加快研發(fā)步伐帶來的利好是雙面的，不僅可以實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，減少進(jìn)口，并且可以依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)多品種出口。

并且在高端聚丙烯技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)上，增加出口品類，現(xiàn)階段雖仍以拉絲、均聚等通用料為主，但也有纖維、BOPP、透明等品類的逐步出口，出口品類更多元。并且隨著近年來國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)不間斷進(jìn)行策略性出口，出口面得到長(zhǎng)足發(fā)展，出口范圍不再局限于東南亞、南亞等地，陸續(xù)開拓歐美、南美、非洲、拉丁美洲等地，出口范圍更加廣泛，及時(shí)關(guān)注全球各地PP價(jià)格及需求，靈活選擇出口產(chǎn)銷國(guó)，積極開拓出口范圍。