【剖析】世界工廠“罷工”了！拉閘限電背后的經(jīng)濟邏輯，你真的讀懂了么？
時間：2021-09-27 ?
有核時代，大國之間的博弈，早已不是“明刀明槍”的約架干仗。往往是，你今天陰我一把，明天我以牙還牙。比拼的是在代理人戰(zhàn)爭、金融暗戰(zhàn)、科技戰(zhàn)、超限戰(zhàn)中，誰的國民更堅毅，誰才能夠“笑到最后”。9月23日，動力煤主力期貨連續(xù)兩天大漲。短短一個月時間煤炭期貨價格從750.6元/噸，上漲到1237.8元/噸，上漲幅度為64.8%，創(chuàng)下十年以來的新高。煤炭價格如此“瘋漲”，但電價卻要顧及民生，肯定不能夠跟隨上漲。以至于居民每多使用一度電，火力發(fā)電廠就要多虧損2毛錢。
3天前，發(fā)改委發(fā)布《上半年各地區(qū)能耗雙控目標完成情況表》。高層點名廣東、江蘇、福建、廣西等9個省份，在能耗雙控、碳達峰、碳中和的總目標下：沒有大局觀，能耗強度不降反升！由此，廣東、江蘇、浙江等制造產(chǎn)業(yè)大省，開起了新一輪強制性“拉閘限電”。于是工廠的老板都收到了類似這樣的一條短信：“受用電需求高速增長影響，電力供應(yīng)緊張，需執(zhí)行有序/錯峰用電計劃 ...”按照執(zhí)行標準，廣州、中山、東莞的企業(yè)主，生產(chǎn)線不得不開啟“停產(chǎn)3天開工4天”的排班，甚至部分中小企業(yè)一周只能開工一天，多家A股上市公司也發(fā)布了限電停產(chǎn)的公告。
表面上看，這是因為碳達峰的環(huán)保需求，或?qū)a(chǎn)生一系列連鎖反應(yīng)：碳達峰指標-->-限制能耗-->電廠發(fā)電受限-->企業(yè)被“拉閘限電”。陶瓷國作為“世界工廠”，尤其是國外制造業(yè)產(chǎn)能被疫情“反復(fù)摧殘”的情況下，拉閘限電限制的可不光是影響陶瓷國的制造產(chǎn)能。從一定程度上來說，這是限制全球制造業(yè)產(chǎn)能！最炎熱的夏天都沒有被限電，現(xiàn)在都已經(jīng)秋高氣爽了，這是真的缺電么？“拉閘限電”真的僅僅是商業(yè)行為和為了滿足“碳達峰”嗎？
實際上，這一場金融暗戰(zhàn)交鋒的激烈程度，完全不亞于與袋鼠國的“鋼鐵價格大戰(zhàn)”。“拉閘限電”真正的底層經(jīng)濟邏輯，以及可能產(chǎn)生的結(jié)果很可能是：煤炭價格高漲-->-火力發(fā)電廠虧損-->電廠發(fā)電不積極-->用電需求緊張-->企業(yè)被“拉閘限電”-->制造業(yè)產(chǎn)能降低-->外貿(mào)出口受到影響-->外貿(mào)商品缺貨/漲價。誰贏了，誰就可以主宰“外貿(mào)商品定價權(quán)”。拉閘限電是“世界工廠”對鷹醬打壓商品價格和哄抬大宗商品價格最激烈的回應(yīng)?！笆澜绻S”，宣布罷工了！
邏輯層次更一點，這是一場全球通脹由誰買單的博弈，很可能會決定今后的國運走向。全球央行在疫情期間印了這么多的鈔票，硬生生將各國的經(jīng)濟放在重癥監(jiān)護室搶救了2年。印鈔、給民眾發(fā)救濟金、債券證券化，各種搶救措施輪番上陣。但出了問題總要有人買單才行，鷹醬本著“死道友不死貧道”的思想，必然會將通脹轉(zhuǎn)移出去。關(guān)鍵是誰有能力，去承接如此大規(guī)模的貨幣通脹。到底誰會為全球通脹買單呢？誰也不想買單，誰也買不起這個單！
故事的脈絡(luò)，或許還得從2020年初疫情剛爆發(fā)之時說起。彼時鷹醬還在大統(tǒng)領(lǐng)的治理下，傲慢自大的鷹醬普遍認為疫情就是“大號流感”。當感染人數(shù)直線飆升時，鷹醬這才反應(yīng)過來，此時已經(jīng)為時已晚。“我大意了沒有閃”的鷹醬，甚至第一時間都不是全力控制疫情，而是急于“甩鍋”和印刷鈔票。鷹醬前財政管家康納利曾說過一句話：“美元是我們的貨幣，卻是你們的問題”。事實上確實如此，美元在全球外匯儲備中占比為61.62%。這就意味著鷹醬瘋狂印鈔，大概會有6成以上的美元會在全球流通，通脹就這樣成了世界性的問題。
你不是疫情控制的優(yōu)等生么？我已經(jīng)無所謂了，但卻可以把你拖下水！于是我們看到，鷹醬在疫情以來狂發(fā)31萬億美元。不光推高美股連創(chuàng)歷史新高，更是將大宗上期期貨炒到了難以置信的地步，銅、鐵、鋁、煤炭均呈翻倍式上漲。此時作為“世界工廠”的我們，面對生產(chǎn)原材料的暴漲，就十分的難受了。一方面，原材料價格暴漲，推高了企業(yè)的生產(chǎn)成本，通脹被精準傳導(dǎo)給了我們。另一方面，內(nèi)卷嚴重的陶瓷國制造業(yè)，因為各個企業(yè)的無序競爭，導(dǎo)致外貿(mào)出口商品的定價權(quán)，一直掌握在買方市場手里。
與此同時，鷹醬的南加州港口和長灘港，排滿了來自從亞洲東海岸的遠洋貨輪。由于陸地運輸能力的欠缺，等待進港的集裝箱貨船高達97艘，平均進港時間延長至8.7天，擁堵狀況已經(jīng)創(chuàng)下歷史記錄！上海到洛杉磯的運費，單個集裝箱已經(jīng)接近8萬元。40英尺標準集裝箱的運費，較去年4月份已經(jīng)上漲5倍，但依舊“一箱難求”。不少遠洋貨運為了節(jié)約時間成本，就只跑單程運輸。將“世界工廠”生產(chǎn)的外貿(mào)商品，源源不斷地運輸?shù)晋椺u，卻選擇空船回港！
原材料價格暴漲、工人工資上漲、海運成本上漲，唯一沒有漲的就是外貿(mào)商品價格！“世界工廠”基本上是出工出力，卻不掙錢的狀態(tài)。大小企業(yè)主只知道當下的日子難過，要拼命生產(chǎn)賺取美元，淳樸得就像一頭只知道耕地不知道累的牛！這樣做的后果是什么？被挖了一個坑，還在使勁地往里面跳！“世界工廠”源源不斷地將平價的商品輸送給鷹醬，換回來鷹醬不斷貶值的綠鈔票。換個說法，用實物商品換取只需要印刷成本的美元，這就相當于陶瓷國成了美元最大的經(jīng)銷商。美元通過此途徑流通到了全世界，通脹也就隨之被轉(zhuǎn)移給了全球。
稍微懂點財經(jīng)知識的人都知道，在鷹醬不斷印錢的時候，美元是不斷貶值的，只有實物商品才是“硬通貨”。此時將實物商品平價賣給鷹醬，無異于對鷹醬輸出通縮，對國內(nèi)輸入通脹！鷹醬不愧是百年玩金融的高手，不光從原材料端對陶瓷國輸入通脹，同時還在商品端輸入。試問，鷹醬印刷了31萬億的美元，如此巨大貨幣量的通脹，誰能夠承受？于是，我們看到“世界工廠”拉閘限電了，停產(chǎn)罷工了！愛誰誰，大不了不賺這個錢，就是不生產(chǎn)，就是玩兒~
問題就在于此，在這場大國角力的超限戰(zhàn)中，究竟是鷹醬扛不住通脹的壓力，率先低下高貴的頭顱服軟呢？還是“世界工廠”的企業(yè)，忍受不了停電限產(chǎn)的折磨，率先崩潰呢？這個結(jié)果其實一點都不難猜出，很多數(shù)據(jù)就已經(jīng)告訴我們答案了。9月14日，鷹醬公布國內(nèi)的通貨膨脹率為5.3%，依舊維持在高位水平。這是2008年次貸危機以來，鷹醬通貨膨脹率首次突破5%，并連續(xù)4個月維持在5%以上。鷹醬高層所說：“通脹是暫時的，無需恐慌”，謊言不攻自破！
這就意味著，鷹醬已經(jīng)陷入了嚴重的通貨膨脹階段。國內(nèi)的肉類、蔬菜、水果、雞蛋等基礎(chǔ)生活物資普遍上漲10~20%；9成以上城市的房價，也呈爆發(fā)式上漲。同時，鷹醬的商品供應(yīng)鏈也開始緊張起來，年底可能會處于最嚴重的階段。從港口、陸地運輸?shù)絺}儲，卡車、人力的缺少是造成運力緊張的主要原因。部分城市的倉儲超市，已經(jīng)“貨架空空”，不得不啟動了日用品限購。甚至連衛(wèi)生紙和紙尿褲都要排隊、限量購買，鷹醬想要過好今年的圣誕節(jié)，成本又要大幅上升了！此時再疊加“世界工廠”的限電停產(chǎn)，這不是要了老命嗎？
尊嚴只在劍鋒之上，真理只在大炮射程之內(nèi)。有些時候有些人，講道理是講不通的，大多數(shù)人也只會尊服強者。這不，孟女士就已經(jīng)回來了！陶瓷國也順便解禁了波音飛機的進口。或許很多人還在疑惑，孟女士回來真的值得那么隆重的慶賀么？國人這么高興到底是為哪般？真要說起來，華為和孟女士此時都是大國博弈棋盤上的棋子。國人高興的也不是丟失的棋子失而復(fù)得，而是高興背后下棋的人，要贏了！
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